“Primero, ubiquémonos en el mundo; después, pensemos a la Argentina como si fuera una startup”. Así abrió Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera), una presentación para Container que cruzó geopolítica, macro y plan de reformas micro.
En el plano global, el giro es nítido: China pasó a liderar producción y comercio de manufacturas mientras el tablero se ordena por afinidades geopolíticas más que por cercanías geográficas. ¿La consecuencia? Menos acuerdos, más subsidios y el regreso de la política industrial como herramienta central. “La OMC lleva años paralizada y el comercio se ‘arma’ a fuerza de excepciones y acuerdos por fuera del multilateralismo”, resumió.
China no solo produce el 35% de los bienes manufacturados; además depende cada vez menos del mundo, porque su demanda interna absorbe una proporción creciente de su propia producción. Eso eleva la dependencia de terceros países respecto al gigante asiático, un dato clave para proveedores de alimentos, energía y minerales críticos. En este último rubro, Landa subrayó la concentración en refinación y propiedad de activos, con China ganando terreno mientras Argentina asoma en litio, aunque con desafíos de costos y reglas para capitalizar el ciclo.
Al mismo tiempo, cambia la geografía marítima: menos líneas directas desde Buenos Aires que hace una década y auge de puertos del Pacífico. “Es un hecho: hay que mirar el Pacífico y pensar nuestra logística con esa realidad incorporada”, dijo, en alusión a inversiones como Chancay y corredores bioceánicos que conectan Brasil–Perú. La conclusión operativa: más kilómetros, peores tarifas si no se mejora la infraestructura local (puertos, hidrovía, accesos) y se reduce el “costo argentino” portuario.
Sobre Estados Unidos, Landa habló sin rodeos del escenario “Trump 2.0”: aranceles selectivos (casos Sección 232 para acero y aluminio), listas 301 y medidas “a la carta” que elevan la incertidumbre global por encima de la que dejó la pandemia.
En términos argentinos, el impacto directo se concentra en metales; el indirecto, en la reconfiguración de cadenas y en el “efecto dominó” de litigios, moneda y reglas que cambian. Oportunidad: cubrir huecos donde terceros enfrenten más aranceles; riesgo: competir con jugadores más subsidiados y con cadenas relocalizadas.
¿Dónde está hoy Argentina? En una foto mixta. Por un lado, 2025 traería U$S 82.300 millones de exportaciones, con superávit comercial sobre la base de una cosecha normalizada, energía en ascenso y precios internacionales moderados. Por otro, persiste un estancamiento de cantidades exportadas por casi dos décadas, una primarización extendida y una concentración preocupante: solo cinco posiciones arancelarias explican 59% del volumen y 39% del valor exportado.
El problema logístico se ve en los contenedores: entre 2000 y 2022, el movimiento mundial creció 274%, Brasil 348% y Chile 232%; Argentina, apenas 46%. La consecuencia: menos bienes de mayor valor agregado en formato contenedor, decisiones demoradas sobre el Puerto de Buenos Aires y sobrecostos que se multiplican en toda la cadena.
A esto se suma la caída de empresas exportadoras: en 2024 hubo 9.085 (40% menos que el pico de 2006) y las Pymex –suman la mitad de la base– aportaron apenas 6,3% del valor exportado, muy por debajo del promedio de países en desarrollo (11,5%). “No es para desanimarse; es para ver la oportunidad: hay espacio para sumar miles de pymes si ordenamos precios relativos, logística y trámites”, sostuvo.
En ese marco, Córdoba aparece en dos planos. Primero, como jugador exportador de peso que necesita más eficiencia terrestre y aduanas del interior robustas para consolidar y cerrar operaciones sin peregrinar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Segundo, como bisagra logística hacia el Pacífico: “Si vamos a usar más pasos con Chile, los comités de frontera tienen que fijar compromisos medibles; hoy las actas muestran una inacción que no nos podemos permitir”, advirtió Landa.
¿Cuál es, entonces, la hoja de ruta? Landa reclamó una Estrategia Nacional Exportadora –Cera elaboró 142 propuestas– que aborde todo a la vez: acceso a mercados (acuerdos y defensa técnica), promoción con métricas, competencia tributaria, facilitación, logística y financiamiento.
Entre las medidas “de golpe de timón” mencionó: eliminar definitivamente los derechos de exportación para industria, pesca y carnes, y trazar un gradiente fiscalmente sustentable para cereales y oleaginosas. También, reintegros que cubran impuestos indirectos y se devuelvan o compensen de inmediato; desvincular la devolución de IVA de la liquidación de divisas; acortar plazos y evitar que el fisco cobre punitorios más altos que los que paga por sus atrasos. Y, en el mediano plazo, eliminar la liquidación obligatoria de divisas, con incentivos a la liquidación temprana mientras tanto.
En facilitación, pidió digitalización plena de la Vuce, beneficios tangibles al OEA (Operador Económico Autorizado), aduanas del interior con mejor infraestructura y horarios, y comités de frontera con metas y calendario.
En logística, completar la licitación de la hidrovía con tarifas proporcionales, benchmarking regional de terminales para bajar extracostos (doble pesaje, forzosos, horarios inhábiles), y un plan de contenedores refrigerados que elimine pérdidas por equipos defectuosos.
En financiamiento, avanzar –con macro estabilizada– hacia una agencia de crédito a la exportación al estilo Exim (EE.UU.), Ukef (Reino Unido) o K-SURE (Corea).
Y en relacionamiento externo, profundizar UE y Efta (ya firmados, a la espera de ratificación), Emiratos Árabes, India y México; explorar Asia y África; y mantener el Acuerdo de París para no quedar afuera de cláusulas ambientales en tratados como el Mercosur-UE.
La estrategia 360 grados que propone la CERA
- Impuestos y caja: eliminar derechos de exportación para industria, pesca y carnes; reducción gradual para granos; reintegros que cubran impuestos y se acrediten o compensen en el mes; desvincular la devolución de IVA de la liquidación de divisas; limitar punitorios y permitir compensar con obligaciones futuras. Impacto directo en PyMEx, hoy asfixiadas por la espera de caja.
- Facilitación y aduanas del interior: Vuce totalmente interoperable y beneficios reales al OEA; fortalecer aduanas del interior (categorías, infraestructura y horarios), para consolidar y cerrar en origen, reducir viajes a Caba y acortar lead time. Comités de frontera con metas en pasos con Chile, porque el Pacífico gana peso.
- Logística: licitar hidrovía con tarifas proporcionales y datos abiertos; bajar extracostos portuarios; coordinar terminales, Aduana y navieras; ordenar stock de contenedores, especialmente reefers.
- Financiamiento: crear una agencia de crédito a la exportación que potencie capex y diversificación de productos y destinos.
- Acceso a mercados y reglas: consolidar UE/Efta, avanzar con Emiratos, India, México y Centroamérica, y permanecer en el Acuerdo de París. En clave Córdoba: más interior, más Pacífico y menos papeles para ganar competitividad.
