26 jul 2025
Juegos
Juegos
Newsletter
Newsletters
Tienda La Voz
Tienda
Club La Voz
Club LaVoz
La Voz
  • Suscripción
    Suscripción
    Suscripción
    • Contenido exclusivo
    • Cursos
    • Sorteos
    • Club La Voz
    • Edición impresa
    • Suscribirme
  • Últimas noticias
    Últimas noticias
  • Juegos
    Juegos
  • Noticias
    Noticias
    • Sucesos
    • Ciudadanos
    • Política
    • Mundo
    • Tecnología
    • Opinión
    • Editorial
    • Salud
    • Viral
    • Videos
    • Cultura
    • Diseño
    • Clima
    • Horóscopo
    • Quinielas
    • Agenda
    • Cartelera
    • Agencias
    • Servicios
    • Comer y beber
  • Deportes
    Deportes
    • Portada
    • Fútbol
    • Belgrano
    • Instituto
    • Talleres
    • Racing (C)
    • Agenda
    • Tenis
    • Básquet
    • Rugby
    • Motores
    • Hockey
    • Natación
    • Vóley
    • Ciclismo
    • Estadísticas
    • Extremo
  • Espectáculos
    Espectáculos
    • Portada
    • Mirá
    • Tevé
    • Cine y series
    • Música
    • Escena
    • Cartelera
    • Agenda
  • Agro
    Agro
    • Portada
    • Actualidad
    • Agricultura
    • Ganadería
    • Entrevistas
    • Clima
    • AgroVoz Expertos
  • Negocios
    Negocios
    • Portada
    • Emprendedores
    • Empresas
    • Entrevistas
    • Finanzas
    • Autos
    • Inmuebles
    • Los datos dicen
  • Club La Voz
  • Fúnebres
  • Clasificados
  • Voy de Viaje
  • Especiales
  • Edición Impresa
  • Institucional
    Institucional
    • La empresa
    • ¿Quiénes somos?
    • Manual de estilo
    • Normas éticas
    • Políticas de privacidad
    • Términos y condiciones

En las redes

  • cerrar menu
  • cerrar menu
  • cerrar menu
  • cerrar menu

Descargate la app de La Voz

android
ios
usuario

Hola,

  • cerrar menu
    Mis datos
    chevron
  • cerrar menu
    Mi suscripción
    chevron
  • cerrar menu
    Mis pagos
    chevron
  • cerrar menu
    Mis newsletters
    chevron
  • cerrar menu
    Mis cursos
    chevron
  • cerrar menu
    Club La Voz
    chevron
  • cerrar menu
    Mis credenciales
    chevron
  • cerrar menu
    Edición Impresa
    chevron
  • cerrar menu
    Preguntas frecuentes
    chevron
  • cerrar menu
    Centro de ayuda
    chevron
  • cerrar menu
    Cerrar sesión
    chevron
La Voz
La Voz
Negocios / Arcor

Finanzas. Arcor recompra deuda y sale a refinanciarse con nuevas emisiones de ON

El grupo nacido en Arroyito reestructura su pasivo con una nueva emisión que puede ampliarse hasta U$S 400 millones.

22 de julio de 2025,

18:52
Redacción LAVOZ
Redacción LAVOZ
Arcor recompra deuda y sale a refinanciarse con nuevas emisiones de ON
La compañía fundada por Fulvio Pagani hace 74 años se financia en el mundo a tasas más bajas que el sector público en Argentina. (Gentileza Arcor)

Lo más leído

1
Mujer planta

Servicios

Jardín. Oro líquido para tus plantas: el mejor fertilizante natural tal vez lo estés tirando por la cañería

2

Ciudadanos

A esperar. Volvieron a cambiar la fecha del Día del Niño 2025: cuándo cae y por qué

3

Ciencia

Descubrimiento. Cámara captura por primera vez a una de las especies felinas más raras del mundo

4

Empresas

Modelo integral. Una pyme láctea familiar de Villa María triplica su producción y sale a buscar más mercados

5

Servicios

Nieve y heladas. Vuelve la ola polar a la Argentina este fin de semana: cómo estará el clima en Córdoba

Arcor anunció la recompra total de sus obligaciones negociables (ON) clase 18 en dólares, regidas por la ley de Nueva York, que vencían en 2027 y pagaban una tasa de 8,25%. Esta reestructuración de su deuda está condicionada a una nueva emisión de ON en dólares, también bajo la misma legislación, que se licitará este miércoles 23 de julio.

La nueva emisión de ON vence en ocho años (en 2033) y tendrá un monto nominal de hasta U$S 300 millones, ampliable a U$S 400 millones.

Personal de Petroquimica, en la primera audiencia ante la delegación del Ministerio de Trabajo, la semana pasada. (La Voz)

Política

Industrias. Despidos en Petroquímica Río Tercero: nueva audiencia y convocan a marcha este jueves

Corresponsalía LaVoz

Los intereses de estas nuevas obligaciones se pagarán semestralmente, y la amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales consecutivas. El monto mínimo de suscripción por cada ON será de mil dólares.

A nivel internacional, las ON fueron calificadas como B+ (perspectiva estable) por Fitch Ratings Ltd., aunque no cuentan con calificación en Argentina.

El objetivo declarado para los fondos netos de esta emisión es refinanciar las ON clase 18 y otras deudas a corto plazo con vencimiento en 2025 (hasta el 50% de la colocación). El excedente podría destinarse a capital de trabajo en Argentina durante este año.

Tasas competitivas

La operación se realiza en un momento de incertidumbre en el mercado financiero argentino. Sin embargo, hay que destacar que la compañía fundada por Fulvio Pagani hace 74 años logra financiarse a tasas por debajo de las que puede conseguir el sector público argentino.

En junio, el Gobierno de Córdoba, la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017, emitió un bono por U$S 725 millones, también bajo ley del estado de Nueva York, que vence en 2032, con un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo años. El bono se emitió bajo una tasa del 9,75% anual y logró una calificación de las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.

En el caso del Estado nacional, si realiza alguna colocación de deuda en el mercado internacional, y teniendo en cuenta que el riesgo país medido por JP Morgan se ubicó este martes en 759 puntos, Argentina pagaría una tasa en torno al 12%.

Continúan las obras de reparación de un caño de Aguas Cordobesas en la zona de El Tropezón

Política

Tarifas. Vuelve a subir la boleta del agua en Córdoba: 8,8%

Redacción LAVOZ

Cabe destacar que Arcor hizo otra colocación de ON case 26 el 22 de mayo pasado, por U$S 68,4 millones, con vencimiento en mayo 2027 y pagando un cupón de 6,75% anual, y ON clase 27 por $ 33,3 con vencimiento en mayo 2026 con una tasa variable equivalente a la tasa Tamar privada más 2,74%.

Arcor fue fundado en Arroyito en 1951. La original fábrica de caramelos se convirtió en la actualidad en un grupo productor de alimentos de consumo masivo, agronegocios y packaging, con presencia en más de 100 países de los cinco continentes.

Tiene 49 plantas industriales en el mundo, de las cuales 25 están en Argentina y cuatro de ellas en Córdoba: en Arroyito, en Colonia Caroya, en Córdoba capital y en Villa del Totoral. También tiene una fábrica en Angola (África), y oficinas comerciales en cuatro continentes.

Facturas de servicios

Política

Tasas en las boletas. Fallo a favor de un municipio refuerza el reclamo de Córdoba, Epec y Aguas Córdobesas

Redacción LAVOZ

Con más de 20 mil colaboradores, facturó el año pasado U$S 3.800 millones.

A través de Bagley (controlada por Arcor y por Danone), la compañía buscó tomar el total del paquete accionario de Mastellone Hnos., dueña de La Serenísima, con una propuesta de compra del 51,3% del capital social (actualmente tiene algo menos del 49%), alternativa que encontró el rechazo de la familia Mastellone y del fondo de inversión Dallpoint, dueños de la líder láctea.

Temas Relacionados

  • Arcor
  • Finanzas
  • Edición impresa
Más de Negocios
Maquinaria agrícola

Actualidad

No aceleran. El costo del crédito le impide a las ventas de maquinaria agrícola tomar velocidad

Alejandro Rollán
Carlos Pérez

Negocios

Publicidad en manos de los humanos

Carlos Pérez (*)

Espacio de marca

Outlet de Usados en Maipú: conseguí tu próximo auto a precio mayorista

Espacio de marca

Mundo Maipú

Outlet de Usados. En Maipú conseguí tu próximo auto a precio mayorista

Mundo Maipú
¿Cómo llega el agua a los barrios más altos de la ciudad de Córdoba?

Espacio de marca

Aguas Cordobesas

¿Cómo llega el agua a los barrios más altos de la ciudad de Córdoba?

Aguas Cordobesas
Tecnología de punta en el CARD

Espacio de marca

Club Atlético Talleres .

Tecnología de punta en el CARD 

Club Atlético Talleres .
Este finde, sumate a la Muestra Solidaria de Arte y contribuí con la Fundación Banco de Alimentos Córdoba

Espacio de marca

Grupo Edisur

Este finde, sumate a la Muestra Solidaria de Arte y contribuí con la Fundación Banco de Alimentos Córdoba

Grupo Edisur
Ver más Espacio de marca

Suscripción La Voz

Milei y Juez cenaron en Olivos (X).

Política

La trastienda. Schiaretti obligaría a los Milei a revisar su plan electoral en Córdoba

Julián Cañas
Banco Central

Política

Análisis. Llegan dólares, pero seguirán las turbulencias

Juan Turello
Edificio Gustavo I

Sucesos

Justicia de Córdoba. Aún no saben quién es la víctima del placar del 3º B y convocan al Conicet

Matías Calderón
MECA COMERCIAL. Cantón (Guangzhou) es la tercera ciudad china y sede, desde hace 57 años, de la hoy mayor feria comercial del mundo. (Unsplash)

Negocios

China, un imán. La pesadilla de Lamelas: peregrinaje de empresarios a la Feria de Cantón

Florencia Ripoll
Ver más Suscripción La Voz

Videos

  • Robo en Córdoba

    Córdoba. Un ladrón aprovechó un descuido y entró por el portón de una casa para robar: el video

  • Brutal agresión a un playero en una estación de servicio de Quilmes.

    Video. Brutal y cobarde trompada de atrás a un playero: quedó inconsciente y tuvieron que internarlo

  • Zoe Gotusso

    Popstar. Zoe Gotusso contó cómo le fue en el Sargento Cabral cuando conoció a La Mona: “¡Te voy a dormir el baile!"

  • Alejandro Fantino se sumó a la rosca por Andrés Fassi

    Susto. Se incendió Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino: la explicación del siniestro

  • 01:31

    Luck Ra tocó en vivo en La Voz Argentina como si fuera su audición.

    Atorrante. Video: Luck Ra se animó a la audición a ciegas y cantó una de La Renga

  • Probó diferentes alfajores de pistacho.

    Ranking. Probó alfajores de pistacho de cuatro marcas y sorprendió con su veredicto: “Tiene olor a pintura al óleo”

  • 00:16

    Turistas bonaerenses vandalizaron el paisaje natural de Potrerillos, Mendoza. (Captura del video).

    Video. Mendoza multará a los turistas que vandalizaron piedras: la millonaria cifra que deberán pagar

  • El perro se emociona rápidamente.

    Tiernísimo. Le dicen que es jueves y explota de alegría: el increíble video viral del perro que ama bañarse

Últimas noticias

Departamento del crimen.

Editorial

Caso Grasso. Fisuras jurídicas

Redacción LAVOZ
Inundaciones en Bahía Blanca.

Opinión

Ambiente. Eventos climáticos: estamos viendo el final de la película

Federico Ferraro
Premios Sur 2025 - Córdoba

Espacio de publicidad

Premios Sur. Llaryora: “Los cordobeses tenemos que sentirnos orgullosos de la industria audiovisual que tenemos”

Gobierno de Córdoba
Apache

Espacio de publicidad

Innovación. Las sembradoras Apache dicen presente en la Exposición Rural de Palermo 2025

Apache .
Ver más Últimas noticias
adZocalo
La Voz

    Nuestros sitios

  • La Voz
  • Clasificados
  • Voy de Viaje
  • Club La Voz

    Publicidad

  • La Voz Comercial
  • Clasificados

    Edición Impresa

  • Edición Impresa
  • Edición PDF

    Institucional

  • Directo al editor
  • La empresa
  • Redacción
  • Manual de estilo
  • Normas éticas

    Miembros del Grupo Clarín

  • Clarín
  • Olé
  • EntreMujeres
  • Vía País
  • TyC Sports
  • TN
  • Ciudad
  • El Trece TV
  • Mitre
  • La 100
  • Cienradios
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube

La Voz del Interior. Fundado el 15 de marzo de 1904. LaVoz.com.ar. Lanzada el 21 de septiembre de 1996. Año 28. Edición N° 10536. Registro intelectual 56057581.

Domicilio legal: La Voz del Interior 6080 – CP: X5008HKJ – Córdoba, Argentina. Propietario: La Voz del Interior SA. Gerente General: Juan Tillard. Director: Carlos Hugo Jornet. Editor: Carlos Hugo Jornet.

© 1996 - 2025 Todos los derechos reservados. Aviso legal | Política de privacidad – Por consultas comunicate al 0800 555 2869, de lunes a viernes, de 9 a 17, o escribinos por WhatsApp al +54 9 351 884 2000

La Voz - Product Design