La cadena automotriz cerrará el 2024 por debajo del año pasado. Sucederá lo mismo en sus concesionarios cuando hagan el cierre en diciembre. Pero, si todo se mantiene como hasta ahora, terminarán mejor que lo esperado, con nuevos proyectos e inversiones, y planes de crecer en 2025. La incógnita es cuál será el derrame real en la cadena de proveedores.
Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en los ocho primeros meses del año se fabricaron en el país 312.822 vehículos, 23,4% por debajo de igual período del año pasado. El dato positivo fue que en agosto las 51.650 unidades fabricadas significaron un crecimiento mensual de 16,2%.
En el primer trimestre del año, la industria llegó a proyectar un volumen para todo 2024 de 350 mil a 400 mil unidades; ahora, esperan fabricar en torno a 500 mil vehículos, 18% menos que en 2023.
En las concesionarias pasa algo similar. El último informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) arrojó que entre enero y agosto se sumaron 267.954 patentamientos, 16,1% menos que en igual período de 2023. La buena noticia fue que en agosto (con 41.378 patentamientos) se registró el primer crecimiento interanual del año con 4,8%, a pesar de la caída de 4,1% mensual.
Inicialmente, se esperaban 315 mil patentamientos, 30% por debajo que el año pasado. Ahora proyectan 400 mil, recortando la baja a 11%.
La industria quedó golpeada por la caída del mercado interno en el primer semestre, por la baja en la capacidad de compra de los salarios, fruto del ajuste de la economía. También incidió la baja en exportaciones. Pero este escenario parecería estar cambiando.
“Ha sido muy diferente la primera mitad del año comparado con la segunda parte. El segundo semestre nos daría por encima de la segunda mitad del año pasado y en 2025 mejorarán los volúmenes”, dijo Martín Zuppi, presidente de Adefa y de Stellantis Argentina, durante la presentación en Córdoba de los nuevos planes a futuro.
Nuevos proyectos
Córdoba fabrica uno de cada tres vehículos nacionales. La caída de la producción en las terminales locales en lo que va del año fue mayor que el promedio nacional, porque la industria de Buenos Aires tuvo mejores resultados por estar más concentrada en vehículos comerciales livianos (camionetas principalmente).
Por eso, es una buena noticia que las automotrices en esta ciudad estén implementando proyectos que le otorguen un buen futuro a las líneas locales de producción.
La primera fue Volkswagen Argentina, que en mayo puso en marcha una línea de armado de camiones y el chasis para un colectivo en su planta de avenida O’Higgins. También tiene un proyecto de una caja automática, por ahora a futuro. La reconversión de la planta implicó U$S 300 millones.
Días atrás, el grupo Stellantis sumó un plan de inversiones por U$S 385 millones, para una nueva familia de vehículos, posiblemente camionetas (que no precisó aún) de las marcas Fiat, Peugeot y RAM. Además, anunció la fabricación de un motor y la producción de componentes, con la llegada a Córdoba de Suramericana, una autopartista integrante del grupo. Los planes se definirán en semanas y arrancarán al inicio de 2025.
El próximo jueves 19, Renault presentará el proyecto de una nueva camioneta compacta que sólo se fabricará en Córdoba, también con un importante volumen de inversión. Es para toda Latinoamérica y la producción arrancaría en 2025.
Mientras tanto, la fábrica de camiones Iveco este año produciría 45% menos que en 2023. Pero según datos de la industria, para el último trimestre de este año, sus planes serían elevar el ritmo de fabricación de 180 a 380 unidades mensuales y, para 2025, crecer otro 20% en producción. Marcio Querichelli, presidente de Iveco para Latinoamérica, dijo a La Voz el mes pasado que tienen planes para volver a exportar desde Córdoba.
Estos anuncios vienen siendo festejados por las autoridades locales. “El anuncio de Stellantis es la noticia industrial más importante de la Argentina”, dijo el gobernador Martín Llaryora, durante la presentación de los planes para el ahora denominado Polo Stellantis Córdoba.
También son reconocidos por la industria autopartista y metalmecánica local, ya que consolidan el perfil automotriz cordobés.
“Estos anuncios son importantes porque le dan sustentabilidad a la industria en el mediano plazo”, advierte Ramón Ramírez, tesorero de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc).
“Todos los anuncios de inversiones son una bocanada de esperanza para la industria autopartista y para la economía nacional”, agrega Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).
Cuánto derrame real
El problema es cuánto derrame real tienen estos proyectos en la industria local. Los camiones de Volkswagen vienen desarmados en CKD y se arman en Córdoba. La compañía alemana analiza proveedores a nivel local, pero por ahora la composición local está por definirse.
El proyecto de Stellantis, por su parte, incluiría (todavía no anunció oficialmente los modelos) unidades que hasta ahora se armaban en Uruguay de la misma manera. Sí se dijo que arrancaban con una composición local de 30% y que iría en aumento, pero ese porcentaje inicial se lo lleva su autopartista, Suramericana, y su propia fuerza laboral.
Sobre Renault se sabe que ya designó proveedores argentinos y, puntualmente, cordobeses, pero hay que esperar los anuncios.
“Una cosa es el mercado interno y otra los planes de producción. Esta es una coyuntura difícil, la de este año fue una caída complicada del volumen de producción, falta ver las confirmaciones de los programas de desarrollo de proveedores y con qué nivel de integración van a comenzar estos proyectos”, resalta Cantarella.
El proyecto de un vehículo lleva varios años implementarlo, y desarrollar proveedores otro tanto.
Para Ramírez, el proyecto de Stellantis es clave porque agrega al Cronos nuevos proyectos a futuro; pero el derrame en la metalmecánica local no será inmediato. Genera más entusiasmo en los metalúrgicos locales la fabricación de un motor en la fábrica de Ferreyra. “Es muy importante, porque en Córdoba la mecánica prácticamente había desaparecido”, agrega.
Otro dato a evaluar es que la producción automotriz cordobesa está virando hacia las pick ups, un producto que exige menos volumen que los autos, pero de mayor valor agregado. Y la mayor parte va para exportación.
Según Cantarella, la cadena trabaja en una perspectiva de que 60% a 65% de la producción esté destinada a mercados externos, Brasil y el resto de Sudamérica. Para exportación, el sector no paga aranceles ni impuesto Pais; además, el Gobierno redujo las retenciones al incremental de exportaciones; a su vez, está mejorando la provisión de dólares para el pago de insumos (bajó los plazos a 30 y 60 días, y redujo la deuda con proveedores) y el funcionamiento de los programas que daban incentivos al uso de componentes locales.
Pero queda un problema por resolver: la poca competitividad argentina. Sobre esto, advierte Ramírez: “Brasil devaluó el real 12% sin inflación, en cambio Argentina se hizo ‘pesada’ en dólares con costos de producción aumentando. La competitividad es un problema serio que tenemos que encarar”.
Mercado: Ventas en recuperación, pero con más importados
La recomposición de los patentamientos es otro dato alentador para este sector. Pero enciende luces de alarma en la cadena metalmecánica.
En el primer trimestre del año, la previsión de ventas de 0 km era de una caída de 30% respecto al año pasado. Pero ahora recortó esa baja a 16%, lo que alienta a la cadena de concesionarios oficiales.
“El mercado encontró un piso en los últimos dos meses; ahora, la tendencia es a la recuperación y a un mercado de 400 mil unidades. Tiempo atrás pensábamos que íbamos a estar mucho peor”, explica el presidente de Acara Córdoba, Sebastián Parra.
Dos factores fueron claves. El primero, la baja de la inflación estancó los precios a mediados de año; de hecho, entre enero y julio de este año los 0 km subieron 57% en promedio, cuando la inflación general trepó 87%.
El segundo fue el estancamiento del dólar, que movilizó al comprador con capacidad adquisitiva.
A esto se sumaron la caída de las ventas en el primer semestre, que obligó a las marcas a lanzar precios promocionales y financiamiento en 12 y hasta 18 cuotas sin interés.
Y finalmente incidió la baja de 10 puntos en el impuesto Pais, que dio margen a las automotrices y los concesionarios a bajar precios y movilizar aún más la demanda.
“La baja de precios y el financiamiento hicieron que, en los últimos dos meses, la gente que tenía dólares se viera incentivada a comprar. Con la baja de precios por la reducción del impuesto Pais, hoy se está recuperando la confianza del consumidor. La tormenta más fuerte ya pasó, esperemos que el sector se recupere”, agrega Parra.
El factor que preocupa a los industriales autopartistas es el avance de los vehículos importados. Tradicionalmente, el mercado interno estuvo conformado en 70% por unidades extranjeras (principalmente de Brasil) y 30% nacionales (ver gráfico).
En los últimos años del gobierno Alberto Fernández, la falta de dólares y la restricción a las importaciones dieron vuelta la tendencia, y en un mercado más chico, los fabricados en el país pasaron a representar el 70%. Este año, la administración de Javier Milei normalizó los pagos al exterior y repuso la importación, con lo cual el mix entre nacionales e importados pasó a ser de 57% y 43%, respectivamente. La tendencia muestra una vuelta al esquema original.
