A mitad de marzo, y en medio de una fuerte cinchada con las principales industrias proveedoras de los supermercados, el Gobierno nacional anunció la apertura de importaciones de 150 productos de la canasta básica.
La medida buscaba generar presión para ayudar a la baja de precios en las góndolas, vía estímulo de la competencia.
En rigor, más que una “apertura” (el ingreso de tales productos no estaba prohibido), se trató de facilidades para su ingreso: una reducción a 30 días del plazo para el acceso a los dólares para el pago de esas importaciones y la suspensión por 120 días del pago del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias sobre ellas.
A poco más de tres meses, ¿qué efecto tuvo la medida?
Una serie de consultas realizadas por La Voz entre los supermercados muestra que en términos de variedad y volumen el impacto es acotado, ya que se focaliza en ciertos productos o categorías; y se circunscribe casi a la oferta de las mayores cadenas comerciales.
Sin embargo, hacia todo el sector supermercadista, la medida sí logró “colaborar” con la desaceleración de los aumentos. Este último impacto no puede medirse con precisión ya que, destacan desde los supermercados, se solapó con otro disciplinador mucho más efectivo de los precios: el desplome del consumo.
La baja de las ventas sostenida desde diciembre en los súper marcó un sorprendente -17,6% interanual en abril –último dato informado por el Indec–, mes en que el sector generó ventas por casi 128 mil millones de pesos en Córdoba.
“Aparecieron algunos productos importados en las góndolas pero mueven muy poco la aguja. Pasa que cuando uno inicia una operatoria comercial en el extranjero, el promedio que tarda son 90 días. Aún no se ve, pero tampoco hay un trabajo tan activo de las cadenas buscando importar. Sí realizan consultas, cotejan precios; y en ese escenario empezó a darse que los proveedores locales comenzaron a bajar precios. Entonces la importación en muchos casos dejó de ser conveniente”, dijo Víctor Palpacelli, presidente de Almacor, de la Federación Argentina de Supermercados y de la cámara local sectorial (Casac), al describir la realidad que prima en las cadenas regionales.
La foto tiene muchos puntos en común con las grandes superficies, aunque por distintos motivos esas empresas de mayor escala (Carrefour, Chango Más, Libertad) están utilizando en mayor medida las facilidades para importar.
En lo que sí hay coincidencia entre canales es en el cambio de actitud de la industria proveedora. “En los últimos 40 días comenzaron a aparecer descuentos especiales de parte de los grandes proveedores que nuestras cadenas no veían hace rato. Descuentos del 10% o 15% sobre artículos y familias de artículos que nosotros estamos volcando rápido a las góndolas. Eso convive con un amesetamiento en el nivel de aumentos de las listas”, graficó Palpacelli.
Así, los súper regionales volvieron a escuchar de parte de grandes industrias y marcas de consumo masivo rebajas o descuentos por volumen en productos como puré de tomate, línea de galletas o marcas de primera en perfumería y limpieza. A estas acciones los proveedores líderes las restringieron a las mayores cadenas (el llamado canal moderno) durante la escala de precios.
En las últimas semanas, Palpacelli puntualizó que las listas llegan con actualizaciones en torno al 3,4% y 4% mensual; porcentajes de ajuste inferiores a los de hace un par de meses.
Un ritmo bastante en sintonía describen desde en un gran hipermercado: “En junio, nos llegaron listas con ajustes de entre el 5% y 7%, cuando en abril y mayo llegaban hasta el 10%. Los proveedores locales están bajando los precios”, señalaron en off.
Cuando el Gobierno anunció las facilidades para importar, la compañía analizó proveerse de azúcar y arroz en el exterior, dos productos que además de aumentos acusaban faltas de stock. Los cálculos iniciales arrojaban un precio en góndola 20% superior al de equivalentes locales, impactado por los costos logísticos globales y los de hacer llegar la mercadería al interior del país. A la vez, esa diferencia se fue ampliando aún más en paralelo al recorte a la baja que fueron aplicando los proveedores nacionales; tornando inconveniente.
“En definitiva, la posibilidad de importar con facilidades colaboró para que la industria baje los precios”, sintetizaron desde esa gran superficie.
Las que sí están importando
Recomponer poco a poco la variedad en las góndolas es otro objetivo para el que grandes cadenas están utilizando la oportunidad de importar con facilidades.
Ese fue el primer paso en la estrategia del mayor jugador, Carrefour: “Para nosotros, la disponibilidad de productos importados se dividió en tres etapas. En un primer momento, nos enfocamos en recomponer el stock de la mercadería que se comercializaba históricamente (como el café, el atún, las cervezas, papas de tubo y los palmitos)”, explicaron a La Voz desde la compañía.
“Ahora que todos esos productos ya están en las góndolas, estamos empezando a incorporar pepinillos, maíz y tomate en lata, verduras congeladas, crackers y algunos lácteos. Y durante el segundo semestre esperamos agregar nuevo surtido en galletitas dulces, crema chantillí, tomate en lata y chocolate”, agregaron.
De esa manera, Carrefour apunta no sólo a productos premium y marca Carrefour, sino también a ofrecer alternativas en el surtido por precios similares a los que ya venía comercializando.
ChangoMás, otra cadena que está sumando importados a sus góndolas, asegura que los productos que trae están en promedio “un 20% más baratos” que equivalentes locales.
“La llegada de los productos importados se está dando de manera progresiva en las góndolas de nuestras sucursales Híper ChangoMâs y ChangoMâs. Es un proceso en el que, a lo largo de los meses, los clientes podrán ir detectando en distintas categorías productos importados debido a los tiempos que implica el desarrollo de proveedores, contacto, gestiones de permisos y licencias, entre otros”, detalló Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de GDN Argentina.
El ejecutivo enumeró: “Estamos trayendo cerveza de Alemania; papas fritas (en tubo) de Canadá; atún de Ecuador y Tailandia; conservas vegetales de Ecuador y Brasil; galletitas de Paraguay; y Bauduco, el famoso pan lactal de Brasil.
Asimismo, estamos registrando productos lácteos de Conaprole de Uruguay, frutas y frutos secos de Ecuador, Perú y Chile. Por último, en perfumería y limpieza, en los últimos años estamos trayendo pañales, toallitas húmedas y repelentes de Asía y América latina”.
A la guerra de “promos” se suman las cuotas sin interés
Congelamiento de precios, descuentos, 2x1 y ahora cuotas sin interés. Todas las cadenas y, en especial, las de mayor escala y espalda, apelan a lo que sea para estimular una demanda que no logra reaccionar.
La preocupación es tal que el sector ruega un buen desempeño de la selección argentina en la Copa América, ya no pensando para movilizar la venta de televisores, sino de alimentos y bebidas para las juntadas propartido. Bebidas, de hecho, es una categoría fuertemente golpeada. En ese marco, la guerra de promos gana brío.
Algunos ejemplos. Grupo Libertad anunció sobre el fin de junio la extensión por 30 días de Pacto Libertad, el programa por el que mantiene congelados los precios de cinco mil productos de categorías como alimentos y bebidas; higiene y limpieza, electro y otras. Además, mantiene mil ofertas arrasadoras diarias, incluso sobre frescos.
“A eso, agregamos la posibilidad de financiar hasta en cuatro cuotas sin interés las compras en todos los hipermercados del país con tarjetas y entidades adheridas”, destacó Diego Sabat, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo Libertad.
La financiación sin interés aparece con una posibilidad atractiva para un consumidor que hace tiempo “tarjetea” de manera creciente el alimento. Los datos del Indec muestran que entre abril de 2023 y de este año, la participación de las ventas con tarjeta en la facturación de los supermercados creció del 37,4% a 43,6%.
ChangoMás, por su parte, lanzó una nueva edición de “Canasta Protegida”, una acción que ofrece “acceder a más de 119 productos de primera necesidad garantizando el precio más bajo respecto al canal supermercadista”. Esta vigente en todos sus formatos, incluyendo el canal digital.
“La oferta de financiación viene creciendo y mejorando a lo largo del año. Sobre todo, con un foco especial en los eventos especiales, como el último Día del Padre donde ofrecimos 50% de descuento en indumentaria con 12 cuotas interés en indumentaria”, aseguraron desde la cadena.
Carrefour, en tanto, lanzó en febrero su app desde donde ofrece cupones personalizados de descuento de acuerdo a los hábitos de consumo. Además, sigue la promoción “Precios Corajudos” y los 1.500 productos marca Carrefour con precios congelados hasta el 15 de agosto. La línea de marca propia tiene buena respuesta y logra picos de participación en las ventas de hasta 30% del total. La compañía también apuesta a la financiación: con su tarjeta de crédito del Banco de Servicios Financieros ofrece descuentos extra y/o 3 pagos sin interés en el total de la compra para fechas especiales.
Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), por su parte, tampoco les afloja a las promociones ni a las cuotas. La tarjeta propia ofrece gran cantidad de descuentos y en Jumbo, por ejemplo, tres cuotas sin interés en toda la compra en canal físico y online.
Entro otros, Súper Mami reforzó la gama de ofertas reciente apuntando al aguinaldo y mantiene la propuesta de hasta 12 cuotas sin interés en la categoría “electro”.
