Latamly, la empresa cordobesa especializada en el desarrollo y comercialización de productos tecnológicos, colocó la emisión de su Serie I de Obligaciones Negociables (ON) por un máximo ampliado de $3.200 millones.
El fondeo será utilizado para avanza en su estrategia de expansión regional en Latinoamérica.
El instrumento financiero, cuya demanda superó los $ 3.980 millones y fue emitido bajo el régimen de autorización automática de la Comisión Nacional de Valores (CNV), constituye una pieza fundamental dentro de la estrategia de la empresa para financiar su crecimiento, diversificar sus fuentes de financiamiento y afianzar su posicionamiento en el mercado local, todo ello con un proceso de bajo impacto regulatorio y ágil ejecución, indicaron desde la empresa.
La operación se estructuró en colaboración con Banco Mariva, Banco Supervielle y BBVA Argentina, y contó con el asesoramiento legal clave del equipo de TCA .
Esta emisión sigue a la realizada en 2024, cuando Latamly concretó su primera colocación de ON por U$S 2 millones en Uruguay, adaptando y escalando su modelo de financiamiento para fortalecer su presencia en la región.
Latamly: características de la emisión de ON
Con una tasa variable compuesta por la Tamar privada más un margen del 6%, y un horizonte de 24 meses, la colocación refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de la compañía, y consolida a Latamly como un emisor profesional, confiable y comprometido con la generación de valor sustentable.
Desde el plano estratégico, los recursos obtenidos permitirán fortalecer el capital de trabajo, ampliar líneas de distribución y acelerar el ingreso de nuevas marcas y soluciones tecnológicas en los principales mercados en los que opera la compañía.
“Esta colocación representa un hito clave en nuestra presencia financiera en Argentina, validando nuestro modelo de negocio y recibiendo el respaldo de los inversores a nuestra visión regional. Más que una operación exitosa, es una señal del momento que vive la compañía y de nuestro compromiso con el país como plataforma estratégica para el crecimiento en América Latina. Asimismo, esta emisión fortalece nuestra capacidad operativa y consolida alianzas con compañías internacionales que buscan expandirse en la región” expresó Luis Casanegra, presidente de Latamly.
