A sólo dos meses de concretar una colocación de deuda en los mercados internacionales, Telecom Argentina volvió a realizar una emisión de ON de manera exitosa.
Se trata de un complemento de las ON Clase 24 por la que la compañía obtuvo U$S 200 millones, que se suman a los U$S 800 millones obtenidos entre la emisión original de las ON Clase 24. El total emitido de esta forma alcanza los U$S 1.000 millones, según informó la empresa.
Esta operación se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina SA y representa hasta el momento la segunda emisión de bonos corporativos high yield (HY) en dólares estadounidenses más grande de Argentina, actualmente en circulación.
“Esta reapertura constituye al mismo tiempo la única emisión corporativa HY de América Latina que se colocó por encima del precio del mercado secundario en 2025, observando la mayor compresión de rendimiento desde la emisión original hasta la reapertura obtenida por un emisor latinoamericano en lo que ha transcurrido del año 2025″, informó al compañía de servicios de telecomunicaciones.
Durante el proceso de colocación, la empresa recibió ofertas por hasta U$S 1.092 millones y, “gracias al excelente perfil crediticio y la solidez financiera de la compañía, en un contexto macroeconómico que empieza a evidenciar una tendencia favorable”, se logró en aproximadamente sesenta días reducir el costo de la nueva emisión desde 9,50% a 8,80%.
El vencimiento es en dos cuotas consecutivas en 2032 y 2033.
El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 22 de julio y culminó el 24 de julio.
Los global coordinators y joint bookrunners de la transacción fueron: BBVA, Citigroup, Deutsche Bank Securities, JP Morgan y Santander. Los colocadores locales fueron Banco Santander Argentina SA, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Macro Securities, Balanz Capital Valores y Latin Securities.
Esta emisión se da en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta U$S 3.000 millones aprobado por la CNV oportunamente.
