La jornada estuvo marcada por una rueda histórica en el mercado argentino, tras la confirmación de una intervención directa del Tesoro de EE. UU..
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que EE. UU. había concluido cuatro días de reuniones intensivas con el Ministro Luis Caputo y, acto seguido, que habían comprado pesos argentinos directamente y vendido dólares en el mercado local.
Además, se finalizó un marco de intercambio de divisas (swap) de $20 mil millones con el Banco Central de Argentina. La medida estadounidense tomó por sorpresa a los operadores, resultando en una fuerte recuperación de los activos y una baja de los dólares financieros de casi el 5%.
La intervención del Tesoro americano, que posee “poder de fuego infinito” (ya que puede imprimir dólares), hace que el esquema de bandas cambiarias de Argentina sea totalmente sostenible, a priori. El éxito de las reformas argentinas es de importancia sistémica para EE. UU.
Argentina – “Washington irrumpe en el MULC: EE. UU. estabiliza el peso con ‘poder de fuego infinito’ mientras Wall Street toma una pausa.”
La euforia se apoderó de los activos locales de deuda y renta variable:
• Cierre de índices: El MERVAL trepó un +5,80%. Los ADRs en Nueva York volaron, cerrando con un alza del +9,9%. Los principales CEDEARs cedieron un −5,65% debido a la fuerte apreciación del peso frente al dólar financiero.
• Divisas (Cierres):
◦ MEP AL30: 1440.8 (-5.70%).
◦ CCL AL30: 1459.2 (-5.47%).
◦ El dólar MULC cerró en 1420, por debajo del techo de 1430 que el Tesoro argentino venía imponiendo. Las brechas contra el dólar oficial prácticamente desaparecieron.
• Deuda y Carry: La curva de pesos “ralleo como nunca antes se vio”. La curva CER subió 6% en promedio, y la tasa fija alrededor del 5%, haciendo que el carry trade sea “sumamente atractivo”. El mercado Rofex se desplomó.
El Secretario Bessent enfatizó el apoyo a Argentina por sus sólidos fundamentos económicos y su compromiso con la disciplina fiscal.
Internacional – Pausa y cierre gubernamental en EE. UU.
Las acciones en Estados Unidos retrocedieron, mientras los inversores digerían el optimismo reciente sobre la IA y los recortes de tasas, sumado a la incertidumbre por el cierre gubernamental en curso.
• El S&P 500 perdió un 0,3%, y el Nasdaq 100 bajó un 0,1%, retrocediendo de los máximos históricos de la sesión anterior.
• Las acciones de gran capitalización, como Apple, Alphabet, Tesla y Walmart, perdieron más del 0,7%.
• Nvidia ganó un 1,8%. PepsiCo (+4,2%) y Delta Air Lines (+4,3%) subieron tras reportes optimistas.
Los mercados están atentos a la Reserva Federal (Fed), estimando una alta probabilidad de recortes de tasas en octubre y diciembre en medio de preocupaciones sobre el mercado laboral.
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