Los mercados locales cerraron con desempeño mixto. En renta fija, la atención estuvo puesta en la licitación del tesoro, mientras el S&P Merval cayó un 2,09%, arrastrado por bajas generalizadas en acciones y ADRs. En el mercado cambiario, el dólar MEP se mantuvo estable en $1.075, con el BCRA sumando 41 ruedas consecutivas de compras netas. En el ámbito internacional, los mercados estadounidenses retrocedieron tras toma de ganancias, con tecnológicas liderando las bajas. Los datos de inflación y empleo en EE.UU. reforzaron las expectativas de cautela por parte de la Fed.
Local
La principal incertidumbre en cuanto a la licitación de hoy gira en torno a dónde se ubicará el corte del Boncap de febrero (se estima entre 2,4% y 2,6% TEM) y si el monto será totalmente rolleado o quedarán pesos excedentes en el mercado. En caso de que haya pesos sin absorber, ya sea por prorrateo o por tasa, podríamos observar una suba en el mercado secundario mañana. Por ahora, resta esperar el resultado post-market. Hoy ambas curvas cerraron con leves alzas, las cuales se aceleraron ligeramente después de las 15 h.
El S&P Merval retrocedió un 2,09% en la jornada, reflejando una baja generalizada en las acciones locales. Entre los ADRs, destacaron al alza BIOX (+1,1%) e IRSA (+0,6%), mientras que EDN (-2,8%), CRESY (-2,6%) y BBVA (-2,0%) lideraron las caídas. En acciones líderes, las mayores bajas se observaron en COME (-4,5%), CRES (-3,7%) y BBAR (-3,3%).
En renta fija en dólares, algunos bonos subieron levemente, como el Bonar 2030 (+0,6%) y el Global 2041 (+0,6%). Sin embargo, otros registraron caídas, destacando el Global 2029 (-1,7%) y el Bonar 2041 (-0,6%). El riesgo país se ubicó en 753 puntos básicos.
Dólar y Reservas
El MEP se mantiene estable en $1.075 y el CCL en $1.105, con movimientos reducidos tras una semana de poca volatilidad. Con el feriado en EE.UU. el jueves y media rueda el viernes, se espera una semana más tranquila en el mercado cambiario. En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA compró USD 227 millones y ya son 41 ruedas seguidas con saldo positivo (compras por encima de USD 3.300 millones). Por otra parte, las reservas brutas aumentaron en USD 550 millones, y se sitúan arriba de los USD 31.000 millones.
Internacional
Los mercados estadounidenses retrocedieron este miércoles, ya que los inversores tomaron ganancias después de las fuertes subas de noviembre. El S&P 500 bajó un 0,4%, el Nasdaq cayó un 0,9%, mientras que el Dow Jones perdió 140 puntos después de subir más de 140 puntos anteriormente. Las acciones tecnológicas lideraron la caída, con Nvidia, Meta y Microsoft cayendo un 2,5%, 1% y 0,9%, respectivamente, mientras que Dell y HP se desplomaron más de un 12% cada una por las débiles previsiones de beneficios.
El índice de Gastos de Consumo Personal de octubre, la medida de inflación preferida por la Fed, subió un 0,2% (2,3% interanual), y el PCE básico aumentó un 0,3% (2,8% interanual), cumpliendo las previsiones pero sugiriendo que el progreso hacia el objetivo del 2% de la Fed se ha estancado. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a 213.000, y el crecimiento del PIB del tercer trimestre se mantuvo en el 2,8%, lo que subraya la resistencia económica. Los mercados ahora anticipan una probabilidad del 34% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión de diciembre, frente al 24% de hace un mes.
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