El primer día del último mes del año comenzó con un tono positivo para la renta variable local. En contraste, los mercados americanos operaron en terreno negativo, reflejando cautela ante próximos datos económicos clave como el informe PCE y la decisión del FOMC la próxima semana.
A pesar de un rebote a mitad de la sesión, la volatilidad persistió, y la baja se profundizó en las últimas horas. Los operadores, no obstante, siguen asignando una probabilidad implícita del 87% a un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales.
Un dato relevante del día fue que el PMI manufacturero del ISM volvió a marcar una contracción para el sector por noveno mes consecutivo en Estados Unidos.
Argentina – Renta variable en alza, deuda HD a la baja
El mercado de renta variable local finalizó con un resultado positivo. El índice MERVAL registró una suba del 1.12% en moneda local. Medido en dólares, el índice cerró alrededor de los 2015 puntos (+1.3%).
Las principales subas fueron lideradas por $TRAN (+5.06%), $CEPU (+4.76%) y $EDN (+3.98%). Las acciones que sufrieron mayores pérdidas incluyeron $CRES (-2.42%), $BMA (-1.38%) e $YPF (-0.53%).
En el mercado de cambios, el volumen operado estuvo en línea con el promedio de las últimas ruedas. El dólar mayorista operó con acotada volatilidad, cerrando sin cambios en $1.451. Los dólares financieros estuvieron más ofrecidos durante toda la jornada, cerrando prácticamente sin cambios, con el MEP en $1.476 (flat) y el CCL en $1.517 (-0.18%).
En la deuda, la deuda HD tuvo una peor dinámica, cediendo 0.55%, en línea con la deuda emergente. El AL30 cerró en U$S 64.6 (-0.43%), con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 11.57%. En pesos, la demanda se concentró en la curva a tasa fija y duales, mientras que la curva CER quedó más rezagada, cerrando mixta.
Internacional – Índices de EE. UU. a la baja y rendimiento del bono a 10 años al alza
Wall Street comenzó diciembre con ligeras caídas. El S&P 500 (US500) cayó 0.41% o 0.45%, para ubicarse en 6.820 puntos. El Nasdaq retrocedió 0.38%, y el Dow Jones cayó 0.73%. El índice Russell 2000 fue el que más cedió, perdiendo 1.13%.
El sector tecnológico fue el peor de la jornada. Hubo tomas de ganancias en ganadores de inteligencia artificial, lo que provocó que $Broadcom cayera 4.26%. Otras mega-capitalizaciones como $Microsoft (-0.94%), $Alphabet (-1.15%) y $Meta (-1.04%) también declinaron. En contraste, Nvidia rebotó 1.33%.
Las tasas de interés operaron al alza, con el rendimiento del bono a diez años operando en 4.096% (+1.97%). Además, el Bitcoin cayó más del 6% para operar debajo de los 86.000, arrastrando a las acciones ligadas a criptomonedas.
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