El sector financiero es uno de los rubros donde más se notó el acelerado crecimiento en el acceso y el uso de canales digitales a raíz del Covid-19. En Argentina, este fenómeno está mostrando crecimientos muy importantes en los dos últimos años.
A su vez, esto promueve la inclusión financiera, ya que permite que muchos sectores de población acceden a más productos, tantos de bancos como de las nuevas fintech (empresas de finanzas con base tecnológica).
Un dato alcanza para evidenciar esta tendencia: en junio de 2019, 6,8% de la población adulta tenía una billetera virtual (también llamada “cuenta de pago con Clave Virtual Uniforme” o CVU). En igual mes de 2020, en plena pandemia, ese porcentaje era del 24,1%, y al terminar el primer semestre de 2022 llegaba al 50,5%, según el último Informe de Inclusión Financiera semestral del Banco Central.
Es decir, la mitad de los adultos argentinos usan alguna billetera y la mayoría de ellos en forma conjunta con una cuenta bancaria (16,6 millones). En total, a junio de 2022, el 98,5% de la población adulta (34,6 millones) tenía algún tipo de cuenta, sin diferencia de género. Por primera vez, este año la cantidad de tenencias conjuntas superó a quienes tienen sólo cuenta en los bancos (CBU).
Según el Indicador de Coelsa (la cámara compensadora de todos los pagos del país), a esa fecha había 117,73 millones de cuentas con CBU y 29,43 millones de CVU. Sólo en el primer semestre de 2022 el incremento fue de 9% y de 19%, respectivamente.
Pagos digitales
Este mayor acceso al sistema financiero también se refleja en un mayor uso de los canales electrónicos para las transacciones diarias.
El Banco Central señaló que, en los primeros seis meses de 2022, cada persona realizó 10,8 pagos mensuales promedio por medios electrónicos. Esto es más del doble que los 5,3 de igual período de 2019 y los 5,8 de igual lapso de 2020.
El incremento se explica, en su mayor parte, por el aumento del uso de las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas, con una preponderancia cada vez mayor de las billeteras y del uso del teléfono celular mediante el QR.
En la primera mitad de este año, cada adulto realizó, en promedio, 2,8 transferencias por mes, casi el doble que las 1,6 de un año atrás. El 60% de este incremento se originó en dispositivos móviles (1,5 por mes). Y la mitad ya corresponde a operaciones originadas o con destino en una cuenta virtual.
Coelsa agrega que en el primer semestre de este año se realizaron 314 millones de transferencias inmediatas, 212% más que en igual período de 2021.
Por otra parte, los pagos con transferencia (PCT), una nueva modalidad que tiene menos de dos años, están ganando terreno, sobre todo aquellos interoperables iniciados con código QR.
Según el último informe Mensual de Pagos Minoristas del BCRA, a septiembre de 2022, los PCT interoperables llegaron a 25,2 millones de operaciones, con un crecimiento de 40,7% interanual. El 19,9% (más de cinco millones de pagos) se inició con un QR, tanto desde cuentas bancarias (ocho de cada 10) como de billeteras (dos de 10).
Más allá de que esta modalidad viene creciendo, el uso de pagos a través de terminales de punto de venta (POS) sigue siendo mayoría: 49% de los PCT, según el BCRA.
En este aspecto, una de las empresas prestadoras, Fiserv (proveedora de Posnet y Clover) presentó una encuesta en la que el uso de billeteras virtuales pasó del 43% al 55%. A su vez, relevó que el uso de QR para pago con transferencias creció 260% en volumen operado, y 190% en enero y octubre de 2021, y en igual período de 2022.
En tanto, el pago con tarjetas mediante lectura de QR creció aún más: 860% y 600%, respectivamente.
Entre los métodos tradicionales, la tarjeta de débito se sigue destacando y creciendo. De los 10,8 pagos electrónicos mensuales por adultos, 4,7 correspondieron a esta modalidad a junio de 2022 (1,7 más que igual mes de 2020), según el BCRA.
En septiembre último, se realizaron 166,5 millones de operaciones, 21,6% más que igualo mes de 2021, con un incremento de 5,2% en el monto real.
Ahorro
Otro dato que se destaca en la inclusión financiera es el crecimiento de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de dinero (money market). En 2022, los saldos reales crecieron 53% respecto a 2020. Más de un tercio fueron suscriptos desde Proveedores de Servicios de Pago (PSP), es decir, las fintech que brindan una billetera virtual.
La posibilidad de invertir desde el homebanking en la mayoría de los bancos y de las billeteras hizo que esta opción pasara del 3,2% de los saldos de liquidez inmediata de las personas (promedio trimestral de 2020) a 5,2% en 2022.
Mercado Pago presentó su monitor de Inclusión Financiera
Es una herramienta para conocer, medir y evaluar el avance de la inclusión en los usuarios de su ecosistema. Lo realizó la consultora Americas Market Intelligence, para Argentina, Brasil y México.
Cuentas de pago. En Argentina, crecieron 249% pos-Covid y 10% en el segundo trimestre de 2022.
Créditos. Los usuarios poseen 3,7 créditos en promedio. La cantidad se multiplicó por siete tras la pandemia. El 88% son a menos de cuatro meses.
Inversiones. La cantidad de usuarios que invierten en Mercado Fondos pasó de 7,3 millones en el primer trimestre de 2020 a 22,4 millones en el segundo trimestre de 2022 (306% más), en los tres países.
Inclusión. Para el 33% de los usuarios en Argentina, Mercado Pago es el único medio que tienen.
