Los cambios en las formas de pago y cobro fueron vertiginosos en los últimos años. La adopción masiva de las billeteras virtuales y de las transferencias inmediatas para las compras marcan un antes y un después.
En 2023, el uso de medios de pago digitales se consolidó, sobre todo en favor de los pagos con transferencia (PCT), habilitados a fines de 2020. El año pasado terminó con la novedad de que esta modalidad para abonar compras superó a la cantidad de operaciones realizadas con tarjeta de débito, que, a su vez, duplica las transacciones con tarjeta de crédito.
Los datos surgen del último “Informe de pagos minoristas” de diciembre de 2023, que elabora el Banco Central y que releva distintas formas en que se realizan estas transacciones en la economía: no sólo para compras de consumidores finales, sino también para intercambios de productos y servicios entre empresas y particulares.
El auge de las transferencias
El envío de dinero a través de transferencias inmediatas (sin costos hasta determinado monto, que se va actualizando periódicamente) es el medio más elegido por personas y empresas.
En los consumos diarios, se utiliza cada vez más no solamente el pago con transferencias mediante aplicaciones, QR, dispositivos POS o tarjetas, sino también las transferencias directas de una cuenta a otra. El uso del alias, que reemplaza a la clave bancaria uniforme (CBU) o a la clave virtual uniforme (CVU) facilitó estas operaciones que, además, no tienen costos para consumidores ni para vendedores.
Según el informe del BCRA, en diciembre de 2023 se registraron 422 millones de transacciones con transferencias por $19,4 billones. Esto es un incremento interanual de 117,8% en cantidades y de 24,1% en montos (pesos deflactados por inflación).
De ese total, el 67,2% tuvo como origen o destino una CVU (cuenta de pago de una billetera virtual) y los envíos entre las billeteras y otros proveedores de pago van en aumento, con una suba interanual de 120,8% en cantidad de operaciones y con un aumento de 86,9% en los montos operados.
Cambio en las herramientas
Dentro de las transferencias inmediatas, se destacan los pagos con transferencia (PCT), que se usan al momento de abonar una compra mediante código QR, link de pago, claves aleatorias o tarjeta (a través de lectores o de terminales POS).
Sumando estas tres modalidades, en el último mes relevado de 2023 se realizó un total de 706,64 millones de operaciones por $ 6,79 billones.
La cantidad de pagos con tarjeta de débito (252,36 millones) duplica a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito (118,35 millones), aunque tienen un monto promedio menor por ticket: $ 8.291 y $ 19.839, respectivamente.
La novedad del año pasado es que, por primera vez en la historia, los pagos con transferencia superaron la cantidad de transacciones con tarjeta de débito, y terminaron 2023 con 335,93 millones de operaciones mensuales. Ya a mediados de 2022, habían superado los pagos con tarjeta de crédito.
Más virtualidad
Si se analizan los montos, el total de consumos abonados con PCT ($ 2,35 billones mensuales) alcanza a los pagos con tarjeta de crédito (un monto total similar), aunque tienen un valor promedio por ticket mucho menor ($ 6.988 en los PCT). Además, superaron el total abonado con tarjeta de débito ($ 2,09 billones en el último mes relevado).
Las billeteras, en auge
El uso de las billeteras virtuales, tanto aquellas que tienen cuenta de pago (CVU) como las que están relacionadas con otras cuentas o medios de pago (como Modo, por ejemplo), se extendió en 2023, mientras se reduce el uso del efectivo (que sigue siendo alto).
En el mes analizado, se realizaron 93,92 millones de extracciones de dinero de cajeros automáticos (suba de 1,3% interanual) por un monto total de $ 1,7 billones, que muestra una caída del 31,6% en términos reales.
En todos los casos, el uso de las billeteras marca una mayor inclusión financiera porque los montos promedio de cada operación son muc
más bajos que en las transacciones que tienen origen en las cuentas bancarias (CBU).
En particular, los pagos con transferencia interoperables a través del código QR crecieron 283,9% interanual a fin de 2023 en cantidad y 220,5% en monto, con un total de 28,8 millones de pagos por $ 225,6 mil millones por mes. La mayoría de ellos fueron iniciados en cuentas bancarias.
Pero, los PCT intrabilleteras fueron mucho mayores, con 293,56 millones de operaciones por $ 1,9 billones. El aumento interanual equivale a 119,4% y a 92,9%, respectivamente. El 85% se realizó con botón o link de pago, y el resto, con código QR.
En noviembre (último dato disponible), se registraron 16,1 millones de cuentas de pago (en billeteras) con un saldo de $ 226.300 millones, a los que hay que sumar otros $ 730 mil millones de saldos invertidos en fondos comunes de inversión (FCI de dinero). En ambos casos, Mercado Pago es el actor más relevante con el 75% de los saldos en CVU y con el 85% de los saldos invertidos en FCI.
“Ambos conceptos, considerados en forma conjunta, representan el 3,32% del total de los depósitos del sector privado, que fue de $ 28,8 billones en el mes mencionado”, destacó el BCRA.
