La puja más visible que detonó el proyecto de reforma laboral de Javier Milei –que lograría media sanción del senado este miércoles 11–se da entre el arco sindical y el oficialismo. Sin embargo, no es la única.
El artículo 35 del proyecto desató una fortísima disputa entre los bancos y los llamados Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y actores no bancarios, más conocidos para el público como billeteras virtuales. Y según anunció este martes por la tarde la senadora Patricia Bullrich al dar detalles de cambios en el proyecto, los primeros lograron imponer su posición.
El citado artículo –eliminado en el marco de las febriles negociaciones legislativas necesarias para que la reforma se apruebe– sustituía el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que los salarios puedan cobrarse vía cuenta sueldo no sólo en los bancos, como sucede ahora; sino también en “institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la Autoridad de Aplicación autorice”.
Los PSP son conocidas como billeteras digitales, utilizadas hoy por ocho de cada 10 argentinos. La cuota de ellos que cobra salarios formales a través de cuentas sueldo en entidades financieras tradicionales está familiarizada con mover esos fondos o parte de ellos con mucha libertad a una o más billeteras. De hecho, entre los usuarios de estas herramientas el promedio de billeteras instaladas en el celular se acerca a cuatro.
Sin embargo, son los bancos hasta ahora los únicos habilitados a brindar cuentas sueldos y gestionar en ellas el depósito salarial que hace el empleador al trabajador. Esa operación incluye también el manejo de componentes del salario que van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Vale aclarar que existen algunos casos puntuales de fintech (empresas de finanzas digitales) que sí ofrecen cuentas sueldo pero por contar con licencias bancarias, Ualá es un ejemplo. Mercado Pago, en tanto, tramita la propia.
Sin embargo, en el mundo de las fintech son casos minoritarios. Existen 60 billeteras digitales autorizadas por el BCRA, además de otros tipos de PSP.
El mercado que disputan, hasta ahora “cautivo” de los bancos, asciende a unos 10 millones de clientes con cuentas sueldos: más de 6,2 millones de trabajadores en relación de dependencia formal en el sector privado y al menos 3,2 millones en el Estado en todos sus niveles.
Batalla en el Senado
Es por eso que la barrera que proponía eliminar el artículo 35 de la reforma laboral detonó una fuerte disputa entre bancos y fintech. En las últimas semanas, ambas partes hicieron sentir su reclamo sobre el oficialismo y sobre los senadores, que este miércoles 11 de febrero pretende dar media sanción a la reforma laboral.
Bullrich, líder del bloque oficialista y gran negociadora del proyecto, brindó horas antes de la sesión prevista una conferencia de prensa para anticipar los cambios consensuados con distintos bloques sobre el proyecto oficial. En ese marco, reveló que el artículo 35 fue eliminado, medida que implica que no habrá cambios sobre la situación actual: los bancos seguirán siendo los únicos autorizados a operar cuentas sueldos.
De esta manera, al menos por ahora, el intento de las billeteras por entrar a ese segmento del mercado fue clausurado. Resta ver si no se aplican nuevos cambios al proyecto este miércoles 11, durante su sanción en el Senado; o cuando complete un trámite equivalente por la cámara de Diputados.
De seguro ni los bancos ni las fintech bajarán la guardia ni abandonarán los intentos de seguir presionando por su interés.
¿Riesgos o lobby sectorial?
“Los bancos damos a los clientes una garantía sobre los fondos que las billeteras digitales no ofrecen. Ellas están más expuestas al fraude y a las estafas digitales; y no ofrecen la trazabilidad sobre estos fondos tan importantes para Anses y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) que sí da el sistema financiero. Tampoco cuentan con red física de sucursales ni de cajeros para quienes quieren operar con efectivo”, enumeró Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), al exponer días atrás en comisión ante los senadores.
Como voz de los bancos, el ejecutivo reclamó la eliminación del artículo 35 del proyecto. Calificó a las cuentas sueldos como “pilar del sistema” y aseguró que son claves para fondear a los bancos y permitirles prestar dinero a costos muy inferiores a los de las fintech.
“Nuestro sistema es más transparente. Las billeteras tienen muchas comisiones ocultas y recargos que no se detallan. Su costo financiero total duplica en promedio al de cualquier institución del sistema financiero”, disparó.
Desde la vereda opuesta, la respuesta es igual de contundente. La Cámara Argentina Fintech, que aglutina a buena parte del nuevo ecosistema digital financiero, asumió la defensa del artículo 35 e insistió en que sólo busca ampliar el menú de opciones del usuario asalariado y darle mayor libertad de elección. Atribuyó la resistencia de los bancos a un mero lobby sectorial e insistió en que las billeteras están sometidas a controles rigurosos de parte del BCRA.
“¡Tu sueldo, tu decisión! ¿Por qué obligar a los trabajadores a cobrar en una cuenta que paga 0%?“, retuiteó en la red X Marcos Galperín, fundador del gigante Mercado Libre-Mercado Pago y la voz más potente del lado de las fintech. La frase refiere a la “cuenta remunerada”, el producto con el que las fintech irrumpieron en el mercado argentino y ganaron millones de usuarios.
“Lo que buscamos es ampliar alternativas y quitar a los trabajadores de una situación que hoy de facto es cautiva, porque no tenemos la posibilidad de elegir ninguna otra institución que no sea un banco. Así dejamos traslucir una situación que ya es una realidad: tres de cada cuatro movimientos de plata electrónicos en nuestro país tienen en una punta o en las dos una billetera digital”, declaró este martes a La Voz en Vivo Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Fintech.
Respecto del argumento de los bancos de que se trata de agentes con mayor nivel de riesgo que los bancos, Biocca señaló: “La figura normativa detrás de una billetera se llama proveedor de servicio de pago (PSP) que ofrece cuentas de pago. Son entidades reguladas y supervisadas por el Banco Central que cumplen exactamente los mismos requisitos de seguridad, apertura de cuentas y prevención de lavado de activos que los bancos. Si uno tiene $ 10 mil en la billetera, por normativa, la billetera debe tener ese dinero 100% encajado en una cuenta madre en un ‘banco sponsor’. No existe billetera que se haya quedado con el saldo de un usuario”.
Antes de cerrar, insistió en que las billeteras tienen una capacidad de detección temprana y prevención de fraude elevadísima.
