Córdoba se convirtió en la primera ciudad del país en colocar un Bono Verde por un monto de $ 2.000 millones a 36 meses de plazo, “con el objetivo de mitigar el impacto ambiental”, informó la Municipalidad en un comunicado.
Se trata de “una clase específica de instrumentos en la cual el uso de los recursos es utilizado exclusivamente para el financiamiento de proyectos de impacto medioambiental positivo”, agregó.
La colocación atravesó un proceso complejo, dado que para los inversores la Municipalidad es un estado sub sub nacional. “El mercado nos acompaño, no solo con que el bono sea verde, es una colocación en pesos, a badlar más margen, a 36 meses en esta Argentina, es decir que los inversores siguen confiando en esta gestión municipal”, resaltó ante La Voz una fuente con acceso a la oferta.
Para lograr esta etiqueta la emisión la gestión de Martín Llaryora “debió cumplimentar una serie de condiciones definidas por los Principios de los Bonos Verdes definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés)”.
Además, han sido considerados los requisitos y guías emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por el Panel Sostenible de BYMA, “habiéndose superado un proceso de revisión externa independiente en el cual se constató que la emisión cumple con los lineamientos referidos al uso de los fondos, evaluación y selección de proyectos, gestión de los recursos y publicación de reportes”, puntualiza la información.
Tendencia y objetivo
“Córdoba marca un antecedente importante, innovador e histórico, porque la convierte en la primera ciudad del país en colocar un título con estas características”, dijo el municipio.
Los fondos serán destinados al cambio de luminarias LED, para una mayor eficiencia energética; a la incorporación de paneles solares, con el fin de producir energía renovable; y a obras de saneamiento, para la protección del ambiente y la salud pública.
De esta manera, Llaryora “asume el compromiso de implementar instrumentos que contribuyan a la preservación ambiental de la ciudad de Córdoba, como lo demanda la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Montos y plazos
Por los Títulos de Deuda 2022 Serie I, la Municipalidad colocó $2.000 millones a 36 meses de plazo bajo un esquema de 9 amortizaciones trimestrales (por el 10% del capital total, excepto la última cuota por el 20%) con inicio en octubre de 2023. Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un margen del 7,75%.
En la misma rueda, la Municipalidad de Córdoba consiguió financiamiento adicional por $846 millones a partir de la licitación de los Títulos de Deuda Serie II, correspondientes al Bono Infraestructura, el segundo de este tipo emitido durante la actual gestión.
Estos títulos fueron colocados a un plazo mayor (48 meses) bajo un esquema de 13 amortizaciones trimestrales (por el 7% del capital total, excepto las últimas 3 cuotas por el 10%) con inicio en noviembre de 2023.
Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un margen del 8,5%.
Destino
Este capital será empleado para el financiamiento de obras públicas. Entre ellas se encuentra la ampliación del predio Piedras Blancas para el tratamiento de residuos urbanos y la conformación del Parque de Economía Circular donde se instalarán proyectos enfocados a la reutilización y reciclaje de residuos.
Estas exitosas colocaciones constituyen un nuevo logro del Programa Financiero reflejando así la confianza que el mercado deposita en la actual gestión municipal. Por caso, Moody’s ha calificado con la nota “A-.ar” a los Títulos de Deuda 2022, dando cuenta de su alta calidad crediticia.
