La Municipalidad de Córdoba logró colocar ayer en el mercado financiero internacional deuda por 150 millones de dólares, el tope máximo que le había autorizado el Concejo Deliberante en marzo pasado.
La operación se cerró a ocho años de plazo, con una tasa de 7,875%, que fue considerada como "muy conveniente" desde el municipio.
La amortización de esa deuda está prevista en tramos iguales en 2022, 2023 y 2024, mientras que los cupones correspondientes al interés serán en pagos semestrales, según informó el Palacio 6 de Julio.
El anuncio fue realizado desde Estados Unidos por el propio intendente Ramón Mestre, a través de un video subido a su cuenta en la red social Twitter.
El intendente destacó que con esta colocación, la ciudad se convierte en "la primera del país y segunda en Sudamérica" en obtener financiamiento en mercados internacionales.
"Vamos a honrar nuestras deudas, a hacer obras y a cumplir todos los compromisos que asumimos durante la campaña. Esto nos permitirá reforzar el ambicioso plan de inversión que ya pusimos en marcha", dijo Mestre.
Al cambio actual, a la ciudad llegarían unos 2.300 millones de pesos, de los cuales aproximadamente entre 600 y 700 millones se destinarán a reprogramación de deuda de corto plazo, colocada previamente a través de Letras del Tesoro.
Mestre señaló que el resto del dinero irá a distintas obras de infraestructura en la ciudad.
"Pondremos 45 millones pavimento, 25 millones en leds, en dos parques educativos y en el nudo vial de la plaza España", precisó desde Nueva York.
El intendente mencionó "la confianza y la disponibilidad de dinero" para prestar, lo que quedó reflejado en las ofertas recibidas: alcanzaron los 533,38 millones de dólares, o sea, más del triple de lo que podía colocar el municipio.
Mestre también destacó la "conveniencia" de la tasa obtenida, en comparación con lo logrado por provincias que también salieron a buscar fondos en esos mercados.
"Salta colocó al 9,125 por ciento. Mendoza, al 8,65 por ciento. Nos fue muy bien, pero además mejoramos nuestro perfil, reprogramando la deuda a plazos mucho más largos", señaló, tras recordar que el primer pago de capital será recién en 2022.
En la operatoria, el Banco Municipal de Rosario actuó como Organizador de la Colocación, mientras que el Banco Santander se desempeñó como "estructurador y colocador" de la transacción.
Fitch y Moody's Latin America calificaron por primera vez al municipio como emisor en escala global, habiendo obtenido la nota B3 y B, respectivamente (igual calificación que el Gobierno nacional). A su vez, Estructuras y Mandatos SA actuó como asesor del municipio.
Con esta colocación, Córdoba volvió al mercado internacional de capitales después de 16 años.
La última operatoria similar se remonta a 2000, poco antes del default de 2001, cuando gobernaba la ciudad Germán Kammerath y obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 25 millones de dólares.
Mestre obtuvo 150 millones de dólares, a 8 años de plazo
En EE.UU., colocó endeudamiento a una tasa de 7,875%. $ 600 millones irán a reprogramar deuda.
23 de septiembre de 2016,
